В разгар Великой Отечественной, когда решалась судьба Курской дуги, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. Опытные оперативники Скорин и Лосев получили задание найти и обезвредить опасную группу диверсантов, действующих в тылу наших войск. Между братьями давно назрели напряженные отношения. Лосев сомневается в Скорине, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Это недоверие мешает их работе, создавая дополнительные сложности в опасной операции.