Одесса в первые послевоенные годы. Город погружен в хаос, улицы контролируют банды. Особую опасность представляет группа бывших диверсантов, возглавляемая таинственным Академиком – даже свои подчиненные не видели его лица. Преступники опустошают армейские склады, похищая провизию, форму и оружие для передачи бандеровским формированиям. Тем временем в Москве Сталин, недовольный Жуковым, переводит его на должность командующего Одесским округом. Опытный маршал берется за наведение порядка, применяя жесткие меры против разгулявшейся преступности.